Tóm tắt chính về sự cố mất peg của USDe trên Binance

Tóm tắt chính về sự cố mất peg của USDe trên Binance

Nguồn gốc của sự cố: Guy Young từ Ethena Labs khẳng định rằng sự cố mất peg của USDe trên Binance không liên quan đến tài sản thế chấp hay giao thức Ethena, mà là do lỗi oracle nội bộ từ sàn giao dịch.
Giá giảm mạnh: Giá đồng USDe sụt giảm từ 1 USD xuống 0,65 USD chủ yếu do Binance sử dụng dữ liệu oracle nội bộ của chính mình, nơi có thanh khoản thấp.
Nghi vấn về tấn công có tổ chức: Một số nhà giao dịch nghi ngờ rằng đây có thể là một cuộc tấn công có kế hoạch lợi dụng tính năng "Unified Account" của Binance, khiến khoảng 90 triệu USD USDe bị bán tháo.
Hệ quả: Sự cố đã dẫn đến làn sóng thanh lý lớn với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD trong thị trường tiền điện tử.

Sự cố mất peg của USDe trên Binance: Nguyên nhân từ lỗi oracle nội bộ

Theo thông tin từ Guy Young, nhà sáng lập Ethena Labs – đơn vị phát hành đồng USDe, sự kiện mất peg của đồng tiền này tại sàn giao dịch Binance không phải do các tài sản thế chấp hay giao thức của Ethena gây ra, mà xuất phát từ một lỗi oracle nội bộ của sàn này.

Young đã nhấn mạnh rằng trong đợt giảm giá mạnh (flash crash) vào thứ Sáu, hệ thống mint và redeem USDe vẫn hoạt động trơn tru với việc 2 tỷ USD USDe được quy đổi trong vòng 24 giờ trên các sàn như Curve, Fluid và Uniswap. Thời điểm đó, mức chênh lệch giá chỉ rơi vào khoảng 30 điểm cơ bản (BPS) hoặc thậm chí thấp hơn.

Giá giảm mạnh do lỗi từ hệ thống dữ liệu của Binance

Giá USDe trên Binance đã giảm mạnh từ 1 USD xuống 0,65 USD vì sàn này đã sử dụng dữ liệu oracle nội bộ từ chính orderbook của mình, nơi có thanh khoản rất thấp, thay vì lấy thông tin từ các nguồn giá bên ngoài. Young lý giải rằng:

“Sự chênh lệch giá nghiêm trọng này chỉ xảy ra tại một sàn duy nhất, bởi họ tham chiếu oracle nội bộ thay vì sử dụng nguồn thanh khoản phong phú nhất, cộng với sự cố nạp rút đã gây khó khăn cho các market maker trong việc điều chỉnh giá."

Ông còn xác nhận rằng không có sự thanh lý nào diễn ra trên các thị trường có oracle tham chiếu từ các pool thanh khoản sâu nhất toàn cầu của USDe.

Nghi vấn về tấn công có tổ chức nhằm vào USDe

Nhà giao dịch ElonTrades đã nêu lên giả thuyết rằng sự cố mất peg của USDe trên Binance có thể là kết quả của một cuộc tấn công có kế hoạch, lợi dụng tính năng “Unified Account” của sàn. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng USDe làm tài sản thế chấp, nhưng lại chỉ dựa vào dữ liệu từ orderbook nội bộ của Binance – một “lỗ hổng nghiêm trọng” mà theo ElonTrades, đã bị khai thác.

Dù Binance từng thông báo rằng sẽ chuyển sang sử dụng dữ liệu oracle bên ngoài vào ngày 14/10, trước thời điểm đó, kẻ tấn công đã nhanh chóng lợi dụng khoảng thời gian này để thực hiện các giao dịch.

Hậu quả nghiêm trọng từ sự cố

Trong thời gian xảy ra sự cố, khoảng 90 triệu USD USDe đã bị bán tháo trên Binance, khiến giá của đồng tiền này sụt giảm xuống còn 0,65 USD và tạo nên một làn sóng thanh lý lớn với khoảng 1 tỷ USD trên nền tảng.

Kẻ tấn công cũng đã mở các vị thế short với BTC và ETH trên sàn phái sinh phi tập trung Hyperliquid ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp thuế quan mới, dẫn đến một cuộc hoảng loạn trên thị trường. Cuối cùng, kẻ tấn công kiếm lời khoảng 192 triệu USD từ các vị thế short, trong khi tác động từ sự cố Binance đã quét sạch gần 20 tỷ USD hợp đồng mở, chỉ từ một vị thế trị giá 100 triệu USD, theo ước tính của ElonTrades.

Sự kiện này đã khiến Kris Marszalek, CEO của Crypto.com, kêu gọi điều tra các sàn giao dịch đã gặp phải tổn thất lớn trong sự kiện nghiêm trọng này.