Cathie Wood: Hành Trình Của Một Nhà Đầu Tư Đột Phá

Key Takeaways

Cathie Wood là người sáng lập và CEO của ARK Investment Management, nổi tiếng với cách tiếp cận đầu tư đổi mới.
Bà coi blockchain và tiền điện tử là yếu tố cách mạng trong ngành tài chính và đã gửi gắm niềm tin lớn vào Bitcoin.
Chiến lược đầu tư của Wood ưu tiên việc tìm kiếm những công ty có khả năng đổi mới đột phá và tăng trưởng bền vững.
Wood không chỉ là một nhà đầu tư mà còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ mới về đầu tư có ý thức và chiến lược.

Cuộc sống và giáo dục của Wood

Catherine Duddy Wood, sinh ra năm 1955 ở Los Angeles, California, đã lớn lên trong một gia đình có nguồn gốc là những người nhập cư Ireland. Cha của bà, một kỹ sư hệ thống radar, đã khơi dậy trong bà sự tôn trọng về sức mạnh biến đổi của công nghệ. Sau khi tốt nghiệp trường Notre Dame Academy – một trường nữ sinh Công giáo, Wood theo học tại Đại học Southern California (USC) và đạt được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc về tài chính và kinh tế vào năm 1981. Bà cũng sở hữu bằng MBA từ Trường Kinh doanh Marshall tại USC, nơi bà được một trong các giảng viên nổi tiếng, nhà kinh tế học Arthur Laffer, hướng dẫn.

Sự nghiệp nổi bật của Wood: Từ Phố Wall đến ARK Invest

Sau khi ra trường, Wood đã bắt đầu sự nghiệp tài chính với nhiều vị trí tại các công ty nổi tiếng như Jennison Associates và Capital Group. Là giám đốc đầu tư cho các Chiến lược Chủ đề Toàn cầu tại AllianceBernstein, bà đã phát triển năng lực trong việc nhận diện các xu hướng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính năm 2008 đã đưa ra nhiều thách thức. Mặc cho sự chỉ trích, Wood không bao giờ từ bỏ niềm tin vào tiềm năng của đổi mới đột phá.

Năm 2014, bà thành lập ARK Invest, một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại New York, nhằm đưa những doanh nghiệp sáng tạo vào tay nhiều nhà đầu tư hơn. Đây là một bước đi cách mạng trong ngành đầu tư khi ARK đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được quản lý tích cực, điều chưa từng có trong lĩnh vực này.

Triết lý đầu tư của Wood

ARK Invest đã tạo được danh tiếng với cách tiếp cận đầu tư theo chủ đề độc đáo. Wood và nhóm của bà đã xác định năm nền tảng đổi mới chính là: robot, tự động hóa, big data, trí tuệ nhân tạo (AI) và gen học. Những nền tảng này, được gọi chung là "ARK Disruption," đã định hình triết lý đầu tư của họ.

ARK đã giới thiệu nhiều ETF được quản lý tích cực tập trung vào đổi mới đột phá, nổi bật nhất là ARK Innovation ETF (ARKK). Quỹ này nổi tiếng với các khoản đầu tư mạo hiểm vào các công ty như CRISPR Therapeutics, Zoom và Tesla, và đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt trong xu hướng thị trường tăng trưởng năm 2020.

Những khoản đầu tư và thành công đáng chú ý của ARK

Phương pháp đầu tư của ARK Invest khác biệt rõ rệt so với những cách tiếp cận truyền thống. Họ ưu tiên những công ty tiên phong trong lĩnh vực đổi mới đột phá và tập trung vào triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn thay vì những đợt biến động tạm thời. Điều này đòi hỏi một quá trình nghiên cứu sâu rộng, từ việc phân tích số liệu tài chính đến khám phá các khám phá khoa học, công nghệ và thay đổi xã hội.

Một trong những quyết định tài chính quan trọng của Wood chính là khoản đầu tư sớm và quyết liệt vào Tesla. Mặc dù thị trường hiện tại có nhiều hoài nghi về công ty xe điện này, song ARKK đã mang lại lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư này. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có rủi ro do dựa vào các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Việc sụt giảm của thị trường năm 2022 đã làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của chiến lược ARK.

Vai trò của Wood trong đổi mới tiền điện tử

Wood đã đón nhận các khả năng biến đổi của công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số, trở thành một trong những người ủng hộ hàng đầu cho việc áp dụng và đầu tư vào tiền điện tử. Bà nhận ra rằng blockchain có thể cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp, từ quản lý chuỗi cung ứng, chăm sóc sức khỏe đến ngân hàng.

Một trong những sự ủng hộ lớn cho tiền điện tử của bà là đầu tư vào Bitcoin qua ARK Invest. Wood tin tưởng vào khả năng của Bitcoin như một kho chứa giá trị và công cụ chống lạm phát. Các quỹ ARK, như ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) và ARK Innovation ETF (ARKK), đã thu hút sự chú ý lớn với các khoản đầu tư vào Bitcoin, góp phần xác nhận Bitcoin như một tài sản có giá trị cho các nhà đầu tư tổ chức.

Bà cũng bày tỏ sự lạc quan về ETF Bitcoin, coi đây là cách giúp BTC trở nên dễ tiếp cận hơn. ARK Invest đã thực hiện chiến lược đầu tư hợp lý của mình bằng việc bán cổ phần trong Grayscale Bitcoin Trust để mua 4,3 triệu cổ phiếu ETF Chiến lược Bitcoin của ProShares, một quỹ bắt buộc theo giá hợp đồng tương lai của Bitcoin.

Đặc biệt, ARK Invest đã hợp tác với 21Shares để phát hành ARK 21Shares Bitcoin ETF, mang lại một giải pháp đầu tư Bitcoin qua ETF thị trường giao ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ chấp thuận một số ETF Bitcoin giao ngay vào tháng Giêng năm 2024.

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) fund details

Ảnh hưởng của Wood đến ngành tài chính

Ảnh hưởng của Wood và ARK Invest đối với ngành tài chính là không thể phủ nhận. Nhiều công ty đầu tư khác đang cân nhắc áp dụng những chiến lược tương tự nhằm phù hợp với phong cách đầu tư chủ đề, điều này đã khơi dậy sự quan tâm đến công nghệ đổi mới. Đồng thời, thành công của Wood đã thúc đẩy thế hệ nhà đầu tư trẻ, đặc biệt là các nhà đầu tư thế hệ Millennials và Gen Z, tìm kiếm những khoản đầu tư phù hợp với giá trị cá nhân của họ.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Wood không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tài chính truyền thống. Tầm nhìn của bà về đổi mới và lạc quan về tương lai đã thu hút sự chú ý đến những cách mà công nghệ có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu và nâng cao đời sống của con người.

Thách thức và chỉ trích mà Wood phải đối mặt

Triết lý đầu tư của Wood khác biệt rõ rệt so với một số đồng nghiệp tại Phố Wall. Bà tìm kiếm những công ty có khả năng thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp, ngay cả khi chúng chưa có lãi, trong khi nhiều nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett lại tập trung vào những công ty đã có giá trị và đang bị định giá thấp. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã dẫn đến cả sự ca ngợi và chỉ trích, với nhiều người đánh giá cao tầm nhìn tiến bộ của bà, trong khi số khác lại hoài nghi về tính bền vững trong dài hạn của nó.

Các đối thủ chỉ trích cho rằng danh mục đầu tư của ARK rất dễ biến động và tập trung cao độ, đặc biệt trong thời kỳ thị trường suy thoái. Dù vậy, Wood vẫn kiên định với quan điểm của mình và không ngừng thuyết phục mọi người về chiến lược đầu tư đổi mới của bà, tin rằng những doanh nghiệp trong danh mục đầu tư ARK sẽ mang lại tiềm năng lớn trong dài hạn.

Di sản và triển vọng tương lai của Wood

Nhìn về tương lai, Wood vẫn tiếp tục khám phá những con đường mới. Bà được biết đến như một nhà đầu tư tiên phong và là người ủng hộ nhiệt thành cho đổi mới đột phá. ARK Investment Management đã định hình lại lĩnh vực đầu tư bằng cách phá vỡ những quy tắc truyền thống và tạo ra các phương pháp đầu tư sáng tạo.

Với chiến lược đầu tư dựa trên nghiên cứu, tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới, Wood đang ở vị trí phát triển ý tưởng có thể tạo ảnh hưởng lớn đến ngành tài chính trong nhiều năm tới.